【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

A股这几天盘面不错，上证录得5连阳，周二，虽然全球股市一片欢腾，但我们因为先涨，所以冲高回落微幅下跌0.13%，诡异的一幕出现，北向资金好像楞头青一样，如下图所示，除了10月14号那一天大幅流入外，这段时间一直净卖出，周二再次净流出21.63亿。

【资料图】

北向一直有“聪明的资金”之说，究极原因，这些资金国外机构占绝对比例，那这一次，面对公募基金和券商的回购潮，他们去砸盘，是不是释放“短期有调整需求”的信号呢？

先说一下我的结论：盘面普涨已经结束

那今天是补了当日的缺口，说明普涨的加速阶段已经结束，同时，行情将会进入“慢涨快跌、多下引线”，操作难度会加大！

短期我们操作的策略：如果是调整，急跌的话是要加仓的，急涨是要减仓！调整舒服的目标位或者是停留到位置30355~3055区间，可以考虑加仓！3035是前期缺口的位置，3055是5日线，3035~3055可以考虑加仓

1、关于热点

热点主要是中药，中药今天是政策预期，像前几天的信创，医疗器械，还有实验室仪器，包括光伏，这些都是政策，包括昨天的教育还有军工，政策驱动的，大家判断开会有这方面的利好，所以提前埋伏，然后长期这个板块低迷，有个别的个股点火，大家就一涌而上，但是持续性差！所以中药还需要观望一下，如果是景气度特别好的，或者是长期有价值的，那可以跟！

第2个是氟化工，那我们强烈推荐氟化工，不是一天两天了，下半年的股票池当中，3只当中就有1只是氟化工，为什么呢？因为3代制冷剂啊，他的配额按计划是明年上半年下放的，那不管是如何划分，整个氟化工行业经过这几年大量的产能出清，大量的中小企业被挤压，未来整个行业的前景是非常确定的，那散户不缺时间嘛！既然确定景气度，可能未来就很快就来临，那你多拿一段时间又怎么了？而且我们看到氟化工行业的公司，其实业绩头部的公司已经非常好了，这是一个信号！强烈看好氟化工！

储能今天表现的也比较好，但储能，其实是第二阶段的高景气行业和成长行业储能是代表，今天有新闻报道，一些储能公司的订单，已经排到明年的4月份了，因为储能它是新能源，就是特别是光伏，还有现在这个电网侧，配置一定的比例，整个储能它是行业景气度的逻辑，建议大家，重点关注大储以及高压级的联储和逆变器，看好储能当中的细分的纳离子电池，重点跟踪已经量产的纳离子电池公司和正极、电解液这些公司。

2、策略

策略就是6个字——急跌买、急涨卖。市场我判断，进入慢涨快跌的阶段，所以，如果是有急跌，可能是机会，那同时进入震荡的时候，通常市场会喜欢炒龙头和主线补涨，呈现哑铃状就是龙头板块，震荡的时候他还会涨，主线当中的没怎么涨的，基本面还可以的，被资金认可还会涨，要么龙头要么主线中，没怎么涨的好公司。

3、风险提示

暂时回避权重，因为我们看到权重，可能补涨阶段结束，就像前期前两天我说过干ETF，为什么呢？初期涨的都是大家伙，那他第一阶段已经过去了，但你现在还看权重，我觉得不太合适。你这个时候要瞄准成长和景气两个赛道，我们重点盯的，刚才我们说过重点盯储能、军工、信创，光伏可能也还行，可能要看一些细分的行业。

研究方面，市场已经开始炒景气度和成长方向，储能电池市场关注度极高，未上市明星企业浙江钠创新能源关注度也极高，影子股方面，研究跟踪，持有钠创新能源14.17%的股份“国内维生素A行业龙头企业”的上市公司。

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