我大A股果然是让人捉摸不透。今早看着汇率跌了那么多，以为今天大A会能继续往上走，结果今天走出这么个行情。

(资料图片)

当然，走成这样，主要还是怪茅台带着众小弟继续砸盘。

砸盘前10的主力军，有4个是白酒，一个是饮料。

就这情况，大盘能好才怪了。

还有个行业也崩了，OK镜。顺便带着医药行业一起砸。

可能有些人不知道OK镜是啥。那说明你大概率不是近视眼。又或者你家的娃也不是近视眼。这玩意主要是用来给青少年控制近视增长的。一般都是晚上带着睡觉，白天摘，就能预防近视加深。具体原理我就没去了解了，反正就是这么个玩意，还挺贵的。几千块一副。一副大概能用个一年左右，也就是每年都得花几千块钱买这玩意。那成本呢？100多块。你看这得多暴利。

本身也不是什么很有技术含量的东西，很多家都在做，这ZF还能惯着他这么赚钱？必须进集采。这块的龙头欧普康视直接砸了-20%。连爱尔眼科这种做近视眼手术的都砸了-13% 。爱尔眼科的股东肯定在想，我招谁惹谁了，这也来砸我。

其实这一波反弹，医药行业算是反弹的主力军，我之前也写过，机构主要在买这块。四季度，这个行业应该还是有些机会的。

可万一选到欧普康视这种公司，其实也挺惨的。

那么我们应该怎么选细分行业呢？

我个人认为，卖仿制药的，不如卖创新药的。卖创新药的，不如搞医药外包的。卖医药外包的，不如卖医疗器械的。前一阵就发过指导意见，创新药和医疗器械，不纳入集采范围内，那说明这一块，还是有一定增长空间的。CRO的逻辑昨天说过了，没看的可以翻昨天的文章去看看。

从长期来说，这么砸盘其实不是坏事，只要你不是拿着消费行业的那些股票，日子其实还是挺舒服的。而且你要想，那些从白酒、食品饮料里面出来的资金，难道就一直空仓么？不会的，他们最终会往别的行业里怼？怼哪些行业？应该还是我说的新半军。也只有这几个行业，才能够容纳那么大的资金规模，有足够的想象空间。抓住每一个回调的节点上车，其实都是机会大于风险。

我们还需要警惕美债的流动性【除了经济衰退以外，目前美联储加息路上又多了一个拦路虎】，被美元潮汐收割的资本这次进化了，并不一拥而上的接盘美债券。如果美国国债出现英国养老金那种事件，全球金融市场会是怎样的光景，会有哪几个机构倒下？美联储本次迅速加息使得全球都不太适应，因为太快了。日韩在流动性迅速干枯的场景下都只剩一口气了，越南即将倒在血泊中。撑到明年一季度吧，那个时候春雨会来，但是经济衰退初期，美债有流动性，美股可就要开始失血了。

明天可以关注的行业，应该还是军工和半导体。今天的后半段时间，资金敏锐的嗅觉到了一丝不安的味道，于是都在撤离。具体是什么，大家还是可以多关注美国近期在我国周边的一些动作，比如卖卖武器什么的。

本文作者：老七；

本文首发于：《老七玩金融》

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关键词： 欧普康视 爱尔眼科