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世界快资讯丨A股前三季营收创新高 电力设备行业增速抢眼

2022-11-01 06:37:38    来源:证券时报

证券时报记者 梁谦刚 陈见南

A股前三季度总营收突破50万亿


(相关资料图)

三季报披露落下帷幕,A股近5000家上市公司正式“交卷”。证券时报·数据宝统计,今年前三季度,A股公司实现总营收52.34万亿元,同比增长8.11%;实现归母净利润4.39万亿元,同比增长0.93%。与历史对比,A股前三季度营收和净利润均创历史新高,其中营收占同期GDP比例首次突破60%,为历史最高水平。

分行业来看,申万18个一级行业前三季度营收突破万亿,其中商贸零售行业退出万亿营收之列。石油石化、建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等五大传统行业营收超过3万亿元。石油石化行业以总营收6.26万亿元登顶行业营收榜,同比增长26.65%。美容护理、综合、社会服务三大行业垫底,营收均不足千亿。

与去年同期相比,电力设备行业营收大幅提升,以45.17%的增速排名行业第一。由于聚集了光伏、风电、锂电池、燃料电池、特高压等高景气赛道公司,电力设备行业过去几年来营收持续增长,今年前三季度营收达到2.19万亿元,创历史新高。石油石化、公用事业、基础化工、有色金属、煤炭等与能源相关的行业营收增速均超过10%。

从单家公司来看,前三季度营收超千亿的公司有84家,数量创历史新高。数据宝发布《2022年A股前三季度营收排行榜》,进入排行榜前50的门槛小幅提升至1712亿元。建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等四大行业入围公司数量最多,合计占比超过一半。营收排名前7位的公司被“中字头”公司包揽,中国石油、中国石化及中国建筑等3家央企营收超万亿。

14个行业前三季度净利超千亿

数据宝统计,今年前三季度银行业贡献了A股最多的净利润,行业净利润达到1.59万亿元,占A股总净利润比例达到36.3%,是唯一净利润破万亿的行业,同比增长8.02%。

除银行业外,还有13个行业净利润总额超过千亿,石油石化、非银金融、煤炭、医药生物、电力设备等行业净利润总额靠前。与去年同期相比,综合、有色金属、电力设备、煤炭等4个行业净利增速超过50%。

社会服务行业是唯一净利润亏损的行业,今年前三季度该行业净利润为-9.67亿元,创十年来新低。社会服务行业包括酒店、旅游、餐饮、教育培训等公司,受疫情冲击较为明显。数据宝统计,社会服务行业中,七成公司营收出现下滑,净利润亏损或者同比下滑的占七成左右。

数据宝发布《2022年A股前三季度净利润排行榜》,进入排行榜前50的门槛提高至150亿元,金额相比去年提升27%。金融类企业入围数量最多,其中银行业、非银金融行业各有18家和5家入围。百亿净利润公司有63家,数量创历史之最。千亿净利润公司有7家,除了工建农中四大国有银行外,还有中国石油、中国海油、招商银行。

数据宝统计,上市时间在五年以上,且今年前三季度营收和净利润均创历史新高的公司超过600家。这些公司中,按照区间成交均价计算,北上资金10月以来增持超亿元、最新滚动市盈率低于20倍的公司仅31家。天齐锂业、陕西煤业获北上资金加仓超过10亿元,宁波银行、广汇能源、华友钴业等均被大幅加仓。

从估值看,这31家公司中,有17家滚动市盈率低于10倍,达安基因、江苏银行仅4倍左右。

上述31家公司主要为权重大盘股,平均A股市值达到754亿元。二级市场表现来看,今年以来这些公司股价平均跌幅5.03%,大幅跑赢同期上证指数。中矿资源、陕西煤业、广汇能源、华发股份等4股累计涨幅超过50%。博腾股份、正泰电器、兆易创新、凯莱英回撤幅度较深,年内跌幅均超过50%。

近200家公司业绩超机构预期

数据宝统计,机构研报认为前三季度业绩超预期的公司合计有近200家。成长性行业成为超预期公司集中营,其中电力设备、医药生物、汽车等行业公司数量最多,均贡献超过25家。此外,机械设备、电子、食品饮料等行业均贡献10家。

从净利润增速来看,上述这些公司中,有50家前三季度净利润同比增长超过100%,爱旭股份、德方纳米、均胜电子、巨化股份、海目星等公司净利润增速均超过5倍。营收增速方面,神州细胞、德方纳米、双良节能、瑞丰新材、大全能源等17家公司增速均超100%。

这些超预期公司中,哪些未来将延续高成长?数据宝根据以下三个条件,统计出未来业绩持续高成长公司,条件包括:1、评级机构在5家以上;2、今年、明年、2024年机构一致预测净利润增速均在30%以上;3、两家以上机构研报认为公司三季报业绩超预期。

剔除2021年以来上市次新股后,合计只有34家公司入围。从行业分布来看,这些公司主要分布在机械设备、电力设备、汽车、电子等行业,其中机械设备行业公司数量最多,达到8家。整体来看,上述公司多为成长性较好的板块。

市值方面来看,榜单中有5家千亿市值公司,包括山西汾酒、恩捷股份等。其中,宁德时代、比亚迪、阳光电源、晶科能源、北方华创多属于部分成长行业的龙头标的。市值较低公司包括今天国际、芯能科技、兴瑞科技等,均不足百亿元。

比亚迪、宁德时代、伯特利等均有10家以上机构认为公司前三季度业绩超预期。其中,比亚迪有13家机构认为公司业绩超预期。例如华创证券表示,新能源行业的增长、变革并未结束,比亚迪的“成长”也未放缓。类比欧美日的汽车工业发展,比亚迪有望在新能源汽车发展浪潮中成为中国汽车工业的标杆之一,看好公司穿越当下成长的困境。

从今后三年机构一致预测净利润增速均值看,比亚迪、海目星、派能科技等7家公司均超过100%。其中,比亚迪机构一致预测今年净利增速超过301%,明年增速超过74%,2024年增速超425%,增速平均值超过139%居首。

在市场回落的情况下,部分公司依然获得北上资金增持。数据宝统计,派能科技10月以来累计获得北上资金增持近8亿元居首。此外,拓普集团、伯特利等个股均获得北上资金增持超亿元。

从机构预测市盈率来看,璞泰来、今天国际、双良节能、春风动力、银轮股份等公司机构一致预测今年市盈率均低于30倍。榜单中多家公司股价10月逆市大涨,其中鼎阳科技大涨44.5%高居榜首,今天国际、中复神鹰、兴瑞科技、纳思达等涨逾30%。另外还有9家公司上个月股价创出年内新高。

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