【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

A股周一大盘回调，周日，我们已经提示消息面偏空，收盘后11月份的社融和M2的数据出来了，如何解读数据？

(资料图)

医药股爆发，局部的小牛市接下来该如何选？信创接棒，短期信创有爆发的迹象，有哪些机会？同时大盘在快速回补前期缺口之后，后市怎么看？

先给大家分析一下消息面，

央妈公布了10月份的社融和M2的数据，那这次最大的亮点，是M2的同比增速到了12.4%，这个增速是非常高的！，因为前期是11.8%，我以前跟大家说过，一旦M2的增速超过GDP（预估）的2倍，那货币整体是宽松的，这个是相当宽松的，当然，我们可以这样理解，也可以知道，但在外面不能这样宣传，至于说社融是1.99万亿，上个月是9000多亿，略低于市场的预期（预期2.1万亿），但是，没有关系，这依然是非常高的。

所以，数据肯定是偏利好的，这样的昨天特别国债的影响下回调，周二估计会快速的修复。

技术面看，大盘短期这里一个缺口3170到3176点，快速回补之后，可能市场机会会更加明显，短期的市场目标很明确，一个是要吃掉3226高点，因为在无论是牛市，还是局股小牛市中，每次，反弹是要创新高的，我个人认为在周四就能见到效果，老美的靴子落地。

如上图所示，日K线看，3259-3254这里的缺口，还是说继续蓄势，我个人认为如果3259缺口不补、不加速，大盘就是安全的，但是，会不会大幅上涨，这个是需要讨论的，因为本月有一个重要的会议，全国的会议，所以，先把预期打满，在会议没开之前市场相对安全。

再说一下医药股，这段时间非常火从板块涨幅当中大家看到全都是医药，整个医药呢现在供需两端，都比较旺盛，所以，也不用担心什么基本面的，技术面好的，就可以上，那有没有更安全、更好的选股方法呢？我个人认为当需求出现提升的时候，其实，生产的多，就能赚多少，因为提价还是比较难的。

而整个医药，现在市场认可度比较高的还是在中药，如果我们把在近一年内完成增发，募集的钱已经到位的这种中药公司，给他选出来，他的业绩弹性，无疑在年报当中，和明年一季报当中更大，如下图，在问财当中选“增发完成+中药”，然后搜索就会得到42家公司，按照这是第一步，

第二步，按照增发预案时间排序，金额稍微也照顾一下，备注：2020年之前的还是就不要看了，总共就7家，再刨去不是中药的公司，莱茵生物，他不是做中药的，像信邦这样搞民营医院的，那也需要刨去，这样总共加起来就5家。

大家可以按照这个思路摸索一下，逻辑很简单的，你卖的越多你赚的越多，像莲花清瘟一样，他委托其他的地方生产忙不过来呀！

对于这些中药的公司也是这样你钱多，你能开的产线就越大，你产线越大，那你就能赚的多，就这么简单。

同时我们再提醒一下，周一信创板块崛起，信创板块逻辑我们也讲了，这一块是国产替代，像以易华录为代表的这种龙头公司，市场认可度是非常高，其实本质还是国产替代，那因此呢尽量选一些国字头的或国企可能会更好一点，当然，当板板块全线爆发的时候，都有机会。

研究方面

近期资金猛攻医药股，我们在文章前，也给大家分享了“利用产能预判业绩”的选股干货，大家可以自己试试。目前看，大盘从2885点到现在，信创和药是本轮行情的最大2条主线，周一，信创崛起，预计信创会反复活跃，信创选国字号或央企确定性更高，研究跟踪，中国科学院旗下的“电子测量仪器和信创双主业驱动”的上市公司。

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