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安永料今年A股有416宗IPO 集资约5,849亿元

2022-12-15 17:39:50    来源:观点新媒体

观点网讯:12月15日,安永今日发布中国内地和香港首次公开落股(IPO)市场调研报告,总结2022年全球IPO市场及展望明年前景。

2022年全球IPO活动明显放缓,多重负面因素影响全球股市震荡下行。至今共有1,333家企业在全球上市,集资1,795亿美元。与去年同期相比,IP0数量和集资额分别下降45%和61%。中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区,IPO数量和集资额分别占全球的37%和56%。A股市场一枝独秀,全球IPO数量和集资额前两位均为上海证券交易所和深圳证券交易所。此外,全球前十大IP0有4家为中国企业,行业分别是通讯、石油和天然气、零售与消费品及材料。


(资料图)

2022年A股市场预计共有416家公司首次公开招股,集资约5,849亿元,IPO数量同比下降15%,但集资额同比增长9%,集资额连续两年刷新年度纪录。2022年新冠疫情及当前经济环境下,IPO审核速度加快,为优质企装提供资金以支持与持续发展;另一方面,申请中的准IPO企业数量众多,足以支持IPO活动。

该行指,2022年,十大A股IPO共集资1,466亿,占全年集资总额的25%,同比增加5%。前十大1P0中有7家来自科创板,集资额占前十大的39%。两家回归A股的IPO位列前两名,集资额占前十大的57%。

安永亚太区上市服务主管葵伟荣表示,IPO行业结构发生变化,科技、传媒和通讯行业

(TMT)IPO占比逐年增加。由于发展『硬科技』企业已成国家重大战略,叠加科创板、北京证券交易所(北交所)服务创新企业的定位,近年来,TVT以及生物科技行业占比基本呈现上升趜

势,即拥有核心技术的工业企业亦名列前菜,TMT更是自2018年起继续问鼎集资王卖座的行业。

而香港方面,2022年香港市场预计共有76家公司首次公开招股,集资额1,076亿港元。与去年相比,IPO数量和集资额分别下降21%和68%。下半年IPO活动有所回暖,IPO数量和集资额分别占全年的74%和84%。共有9家中概股回归香港,其中有4家以介绍方式上市,并末进行融资。明年料集资金额可超过2000亿港元。

蔡伟荣表示,虽然Omicron疫情对内地企业赴港上市造成短期负面影响,IPO数量占比略有下降,但从数量和集资额计算,其于香港IPO市场的占比仍然最高。由于资本市场表现低迷,IPO热情下降,海外企业在港上市由2018、2019年24家及21家的高峰回落到2021、2022年的1家和2家。香港今年亦缺少大型IPO,前十大IPO集资额缩水近6成。十大IPO共集资793亿港元,占年度集资额的74%。与去年同期相比,前十大1P0集资颧下降58%。

为提升香港金融服务竞争力,港交所在2022年10月刊发《特专科技公司新上市规则的谘询文件》,建议设置新渠道以吸引更多特专科技公司赴港上市,并征询公众意见。该行认为,面对全球科技发展趜势和行业竞争格局,中国内地、香港和台湾各交易所均拥抱科技创新,通过设立单独板块、优化上市制度、丰富上市形式等方式,吸引(新经济领域的科技创新企业上市发展。

另外,安永指,数据显示,按数量计,上市地为美国的中国企业占当年海外上市中国企业比例由2021年的100%下降至2022年的82%,2022年至今共有17家企业在3个海外国家上市。

安永审计服务合伙人赖耘峯表示,中国企业海外上市目的地呈现多元化趋势,海外上市融资渠道不断拓宽。随着今年『沪伦通』双向扩容,2022年中国企业发行全球存托凭证(GDR)集资额和数量均大幅上升。

赖耘峯认为,国家支持的高科技、先进制造业等符合国家战略行业的IPO审批速度仍将保持高速,且A股或迎来估值修复,安永预计2023年A股IPO保持常态化高位发行。此外,先进制造业或将成为2023年中国经济亮点之一,高科技投资增速有望保持在高位;随着专精特新企业成为上市新的驱动因素,北交所有望迎来一轮IPO热潮。

蔡伟荣表示,尽管全球经济不确定性风险加大,海外股市波动可能给香港股市带来冲击,加上地缘政治环漳不确定性等因素会影响着香港市场,但在申请的准IPO企业数量维持高位,企业在香港发行和上市的意愿依旧强烈。此外,美国联邦储备局的加息速度和幅度或有调整,紧缩政策也可能转向。内地房地产政策有望正面调整,港交所拟调整上市规则以方便『硬科技』企业上市,吸引1特专科技公司来港上市。港股估值整体处于低位,价值恢复的预期加大。这些都会利好来年的IPO活动。

关键词: 北京证券交易所

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