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农业银行发行400亿元永续债

2023-08-29 17:14:13    来源:关注网


(资料图)

8月24日,中国农业银行在银行间债券市场簿记发行2023年第一期永续债,基础发行规模300亿元,附加100亿元超额增发权,最终发行规模400亿元,票面利率3.21%,期限为5+N。

据悉,本次发行工作首次引入超额增发机制,更利于提升发行灵活度,兼顾投融双方需求。同时,发行定价遵循市场规律,与当日市场估值持平,票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。市场反响热烈,全场认购倍数达2.2倍。投资者结构多元,银行占比42.33%、保险占比44.58%、基金、券商及其他投资者占比13.10%。

农业银行表示,本期永续债发行,为该行服务实体经济提供了有力的资本支撑。

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